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| 涨价传言坐实！包钢股份连续两日盘中涨停“原来如此” 2022年06月22日 23:30 上海证券报 在连续两个交易日盘中涨停后，包钢股份6月22日晚间发布公告称，拟上调向北方稀土出售的稀土精矿交易价格。此前市场流传的“包钢股份拟对北方稀土出售的稀土精矿提价”传闻部分得到印证。 从盘面上看，包钢股份在6月21日、22日两个交易日盘中触及涨停板，分别收涨6.19%、9.87%。北方稀土则在6月21日、22日分别收跌8.26%、4.25%。 根据公告，包钢股份与北方稀土重新签署合同，拟自2022年7月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税3.9189万元/吨（干量，REO=50%）。这一最新的交易价格较2022年1月起实施的定价2.6887万元/吨上涨约46%。 对于此次价格调整的原因，公告解释称，双方约定稀土精矿交易价格每季度确定一次。2022年二季度以来，稀土产品市场主要轻稀土产品价格震荡走高并高位运行。鉴于此，按照与北方稀土约定的稀土精矿定价机制，公司拟上调稀土精矿销售价格。 据包钢股份披露，包钢股份与北方稀土同为包钢集团的控股子公司。包钢集团拥有全球最大的稀土矿白云鄂博矿的独家开采权。包钢股份的稀土精矿生产线是世界最大的稀土原料基地，其稀土精矿排他性地向北方稀土供给。今年，包钢股份稀土精矿计划生产量为23万吨。 北方稀土是世界最大的稀土产品生产商之一。依靠控股股东包钢集团的资源优势，北方稀土通过采购包钢股份生产的稀土精矿，将稀土精矿加工为混合碳酸稀土或混合氯化稀土溶液，再经由下一环节生产稀土氧化物等。 据相关机构测算，若以单吨稀土精矿售价上调50%来算，则北方稀土氧化镨钕成本将由约35万元/吨上行至约48万元/吨。当前北方稀土的氧化镨钕挂牌价为81.3万元/吨，氧化镨钕市场价约为94万元/吨，预计北方稀土全年有望实现70亿左右的利润。 北方稀土在6月21日、22日分别收跌8.26%、4.25%。因涨跌幅偏离值达7%，北方稀土6月21日登上龙虎榜。龙虎榜显示，21日北方稀土遭四机构合计卖出14.82亿元，国泰君安(14.880, -0.20, -1.33%)证券雅安朝阳街卖出2.28亿元；沪股通买入5.75亿元，华泰证券(14.290, -0.17, -1.18%)总部买入1.12亿元。 今年以来，稀土产业链主要产品价格存在一定波动。 据中国稀土行业协会统计，截至6月22日，稀土价格指数报364点，较年初上涨约6%。 另据北方稀土披露，今年以来，北方稀土部分稀土产品挂牌价有所下跌。 中信证券(20.760, -0.25, -1.19%)认为，在全球环保政策的大力推动下，新能源汽车、工业电机、风力发电、变频空调等各个领域或将持续高速发展。中信证券预计，2030年国内、海外新能源汽车将分别拉动6万吨、7.8万吨的高性能钕铁硼需求增量，2030年全球高性能钕铁硼需求量或达36万吨以上，稀土行业下游需求有望维持长期高速发展态势，稀土全产业链或将进入高质量发展的新周期。 稀土交易价上调近五成！两家千亿龙头公司重签稀土精矿供应合同，有人欢喜有人忧？ 2022年06月22日 21:48 财联社 https://finance.sina.com.cn/roll/2022-06-22/doc-imizmscu8208280.shtml?finpagefr=p_115 财联社6月22日讯（编辑 俞琪）总市值超1000亿元的包钢股份(2.450, 0.22, 9.87%)晚间公告，拟与北方稀土(35.630, -1.58, -4.25%)重新签署稀土精矿供应合同，拟自7月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨，REO每增减1%，不含税价格增减783.78元/吨。 公告一出，便立刻引起众多网友在财联社APP热议。有人表示，“包钢加价卖给北稀，一个涨利润，一个涨成本”，也有人表示，“好一个内幕信息交易”，“果然消息走在后”。 值得一提的是，包钢股份临近中午封住涨停直至收盘，本月累计最大涨幅已超20%。北方稀土今日则低开低走，截至收盘跌4.25%，最近8个交易日内累计最大跌幅16.13%。 据此前公告显示，双方于2017年首次签订稀土精矿供应合同，包钢股份向北方稀土供应生产所需的稀土精矿。 根据华安证券(4.450, -0.10, -2.20%)研报统计，自2017年以来，双方稀土供应价格共进行过4次调价。在今年一月续签的交易协议议案中，稀土精矿交易价格自今年起调整为不含税26887.2元/吨。同时，双方约定，稀土精矿交易价格每季度确定一次。 对此次调价原因，包钢股份表示，今年二季度以来，稀土产品市场主要轻稀土产品价格震荡走高并高位运行。鉴于此，拟上调稀土精矿销售价格。太平洋(2.940, -0.04, -1.34%)证券研报数据显示，截至6月10日，轻稀土与中重稀土产品价格持续上涨，其中氧化铽平均交易价已达1455万元/吨，较年初上涨29.3%。 包钢股份在公告中称，调价符合公司生产经营的需要及利益，对整体业绩的提升将产生积极影响。 东吴证券(6.760, -0.12, -1.74%)杨件等人在研报中表示，包钢股份调价后增长迅猛，2022Q1公司稀土业务实现收入16.7亿元，超过2021H1的稀土业务收入。今年1月续签后，稀土价格与交易量上限分别上涨65%、28%。考虑北方稀土的稀土精矿消纳能力，认为2022年包钢股份稀土收入有望达到近70亿元，同比增长超过100%，持续贡献较高盈利。 而对稀土生产经营方北方稀土来说，调价意味着成本提升。浙商证券(10.710, -0.43, -3.86%)马金龙等人在今年1月的研报中提到，北方稀土与包钢股份的精矿采购价格上调，根据测算，对公司单吨氧化镨钕的成本上涨约50%。 此外，北方稀土在今年近期业绩会上提到，今年计划收入较2021年增加约8亿元，计划利润较2021年降低是考虑了稀土精矿涨价因素。 对后期稀土价格走势，太平洋证券研报分析，稀土作为新能源产业的重要原材料，随着需求边际改善，稀土材料供需缺口进一步加剧，对稀土价格起到支撑作用，从而拉动稀土相关企业释放利润。 不过，亦有市场人士此前表示，包钢和北稀之间的定价其实是不市场化的，因为控股股东是相同的，因此两个上市公司共享利润。 公开资料显示，包钢股份与北方稀土控股股东均为包钢集团，其拥有全球最大的稀土矿—白云鄂博矿的独家开采权，拥有内蒙古地区稀土产品专营权。 |