BJCPS-行业动态

	阿根廷四个新锂矿项目将在未来几周至几个月内陆续投产，这将使得阿根廷的锂年产能大幅增加79%，达到20.2万公吨当量。（1）阿根廷是全球锂矿资源储量大国，探明锂资源储量近1900万吨，约占全球总储量的21%。（2）“锂三角”地区拥有全球近60%的锂资源，据美国地质调查局估计，全球已探明的锂总量为8600万吨，其中玻利维亚为2100万吨，阿根廷为1930万吨，智利为960万吨。（3）阿根廷的锂矿大多数是开采成本较低的盐湖卤水型锂矿	2024/6/30 22:39:57
	阿根廷即将在全球供应过剩的情况下增加锂产量。（1）尽管向阿根廷巨大的锂矿藏投入了大量资金，但近十年来，该国只有一座新矿投产。这种情况即将改变。（2）根据一份尚未公布的联邦政府时间表显示，四个新项目最终将在未来几周和几个月内开始生产锂。这将使阿根廷的产能增加近一倍	2024/6/30 22:36:54
	公布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行	2024/6/30 22:21:29
	固态电池成行业风口，产业资本探索突围之路。（1）硫化物固态电解质材料成本非常高，至少目前的成本每公斤是2万元，这个价格作为动力电池是不能接受的。即便一些原材料的开发成本未来降到5000元/公斤，仍然非常高。除此以外，膜制备、电芯制造、系统设计、回收利用等方面亦存在较大挑战。	2024/6/29 15:19:29
	优质地块受追捧土地拍卖回暖。（1）以杭州、青岛、北京为代表的部分热点城市土地市场均出现积极变化。6月28日，杭州第6批次两宗宅地完成出让，合计揽金28.3亿元，成交楼面均价为4.08万元/平方米，平均溢价率为28.6%，热度达上半年峰值。	2024/6/29 14:52:04
	存储芯片价格持续调涨，机构预测11股业绩翻倍。（1）继二季度涨价后，存储巨头三星电子宣布在三季度将动态随机存取存储器（DRAM）和NAND闪存（NAND Flash）等主要存储芯片产品提价15%至20%的计划。目前，三星电子已经向戴尔科技和惠普等主要客户通报涨价计划。	2024/6/28 7:49:57
	北京发布楼市新政：（1）购买首套住房，最低首付款比例调整为不低于20%，贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率（LPR）减45个基点，调整后5年期以上房贷利率下限目前为3.5%。（2）购买二套住房，位于五环以内的，最低首付款比例调整为不低于35%，贷款利率下限调整为不低于相应期限LPR减5个基点，调整后5年期以上房贷利率下限目前为3.9%；位于五环以外的，最低首付款比例调整为不低于30%，贷款利率下限调整为LPR减25个基点，调整后5年期以上房贷利率下限目前为3.7%。（3）对北京市户籍二孩及以上的多子女家庭，购买第二套住房的，在个人住房贷款中认定为首套住房。	2024/6/27 7:49:20
	库存高企、价格倒挂严重，汽车经销商负压前行	2024/6/27 7:42:19
	锂盐巨头停产检修在即，碳酸锂价格收复9万元关口。（1）“锂王”：2022年，志存锂业电池级碳酸锂产量全国第一（据SMM统计）。随着宜春、赣州基地扩产，新疆、湖南基地投产，2024年产量进一步提升，2025年产能规模将突破30万吨。2022年全国产量居前十位的企业碳酸锂产量合计为19.9万吨，约占总产量的53%。其中，产量最大的正是志存锂业，产量为3.3万吨，占比9%。2023年计划产量20万吨（实际产量不详）。	2024/6/27 7:29:02
	工信部赵志国：我国5G基站超383万站，全球占比60%	2024/6/26 13:19:07
	财政部等四部门印发《关于实施设备更新贷款财政贴息政策的通知》，明确中央财政会同有关方面实施设备更新贷款财政贴息政策。	2024/6/26 8:19:45
	6月24日，维生素D3市场均价为78元/公斤，较21日上涨11.43%，较上月上涨41.82%。目前主流厂家依然处于停签停报状态，经销商市场主流接单价上涨至75元—80元/公斤左右，且货源难寻	2024/6/26 8:04:31
	诺和诺德司美格鲁肽在中国获批用于长期体重管理，可实现平均17%的体重降幅（减肥药）：（1）诺和盈适用于在控制饮食和增加体力活动的基础上对成人患者的长期体重管理，初始体重指数(BMI)符合以下条件：≥30kg/m2(肥胖)，或≥27kg/m2至＜30kg/m2(超重)且存在至少一种体重相关合并症，例如高血糖、高血压、血脂异常、阻塞性睡眠呼吸暂停或心血管疾病等。诺和盈能够实现平均17%(16.8kg)的体重降幅	2024/6/25 14:00:33
	海外电池项目接连发生事故我国或将启动储能安全排查。（1）6月24日，韩国京畿道华城市一家电池厂发生火灾；（2）5月，作为全球最大电池储能项目之一，位于美国加利福尼亚州奥泰梅萨的盖特韦储能电站也发生火灾。盖特韦储能电站装机规模250MW/250MWh，2020年8月19日并网时曾是世界最大的电池储能项目。由于持续出现复燃，此次火情延续数周。	2024/6/25 7:47:53
	发改委等五部门联合印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。（1）拓展汽车消费新场景。鼓励限购城市放宽车辆购买限制，增发购车指标。扩大公共领域车辆全面电动化先行区试点范围。稳步推进自动驾驶商业化落地运营，打造高阶智能驾驶新场景。开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。（2）加大柔性屏、超级摄影、超级快充、人工智能助手、端侧大模型、跨屏跨端互联等软硬件功能开发，增强人机交互便利性。支持智能穿戴设备在通信娱乐、运动健身、健康监测、移动支付等领域应用，开拓柔性可穿戴、环境自适应智能纺织品应用领域。拓展智能机器人在清洁、娱乐休闲、养老助残护理、教育培训等方面功能，探索开发基于人工智能大模型的人形机器人。	2024/6/25 7:41:56
	李德仁、薛其坤获2023年度国家最高科学技术奖。（1）李德仁是著名的摄影测量与遥感学家，一直致力于提升我国测绘遥感对地观测水平。他攻克卫星遥感全球高精度定位及测图核心技术，解决了遥感卫星影像高精度处理的系列难题，带领团队研发全自动高精度航空与地面测量系统，为我国高精度高分辨率对地观测体系建设作出了杰出贡献。（2）薛其坤是凝聚态物理领域著名科学家，取得多项引领性的重要科学突破。他率领团队首次实验观测到量子反常霍尔效应，在国际上产生重大学术影响；在异质结体系中发现界面增强的高温超导电性，开启了国际高温超导领域的全新研究方向。	2024/6/24 22:28:45
	今年5月份，共有25座抽水蓄能电站项目取得重要进展，其中5座抽水蓄能电站分别开工、签约、投产发电，1座抽水蓄能电站可研报告获批。6月13日，南方区域又有5座抽水蓄能电站启动建设。	2024/6/23 20:44:57
	发达国家“入场扫货”，增持黄金储备的全球央行扩容。（1）捷克央行行长Ales Michl表示，决定将捷克央行的黄金持有量从当前约40吨，提高到100吨。他表示，捷克央行采取的策略是逐步购买。（2）全球央行增持黄金储备呈现三个趋势，一是增加黄金储备的国家范围不断扩大；二是已开始增持黄金的国家仍在持续提升黄金在外汇储备中的比重；三是部分发达国家开始加入增持黄金储备队伍。（3）相比英国、德国、法国、美国等传统发达国家的黄金持有量在外汇储备占比达到约60%，其他发达国家的黄金持有量占比相对较低，存在较高的增持黄金储备需求。（4）越来越多发达国家央行日益担心美元体系逐步瓦解、美国国债规模过大与美债兑付持续性等问题，纷纷减持美债资产并买入黄金作为替代。（5）世界黄金协会发布的最新年度调查显示，约60%的受访发达国家央行认为，未来5年黄金在其外汇储备的比重将上升。而去年仅38%的受访发达国家央行认可这个观点。（6）约13%的受访发达国家央行计划未来一年内增持黄金储备，这个比例也高于去年的约8%，创下这项年度调查启动以来的最高水准。	2024/6/22 11:23:33
	黄仁勋5天减持英伟达60万股，套现超7900万美元，折合人民币超5.7亿元	2024/6/22 11:11:33
	英伟达新晋“股王” 美股从“七巨头”向“三国杀”挺进。（1）背后原因是英伟达在AI芯片市场的绝对主导地位。目前，在数据中心使用的AI芯片市场，英伟达占据了约80%的市场份额	2024/6/22 11:06:47
	美国生物制药公司吉利德科学在官网公布一则重磅实验结果，其研发的抗病毒药物“Lenacapavir”(来那卡帕韦)在预防艾滋病毒(HIV)方面显示出了100%的有效性：2134名女性，0感染	2024/6/21 13:41:43
	601111国航108亿美元购置100架C919飞机，计划于2024年至2031年分批交付。（1）2023年9月28日，600115中国东航与商飞公司签订100架C919订单（基本型）。该订单机型计划于2024年至2031年分批交付。（2）2024年4月29日，600029南方航空发布公告，公司与中国商飞签订协议，向中国商飞购买100架C919系列飞机。根据中国商飞的目录价格，基本价格合计约为99亿美元，计划于2024年至2031年分批交付南航。	2024/6/21 7:56:04
	6月20日，住房城乡建设部召开收购已建成存量商品房用作保障性住房工作视频会议：各地要推动县级以上城市有力有序有效开展收购已建成存量商品房用作保障性住房工作	2024/6/20 23:26:50
	1至5月，全国全社会用电量同比增长8.6%。分产业看，一、二、三产和居民生活用电量分别增长9.7%、7.2%、12.7%和9.9%	2024/6/20 8:09:37
	磷酸一铵价格上涨：6月17日，国内55%粉状磷酸一铵市场均价为3270元/吨，相较5月初的2833元/吨，5月以来涨幅超15%；73%工业级磷酸一铵市场均价为6448元/吨，较5月初的5495元/吨，涨幅超17%。同时，55%粉状磷酸一铵和73%工业级磷酸一铵行业毛利润分别由5月中旬的74元/吨、217元/吨，涨至目前的约490元/吨和1100元/吨。	2024/6/19 8:06:15
	中国对欧盟进口猪肉进行反倾销调查！欧洲业界：中国一旦限制进口，将是一场梦魇。（1）中国去年进口了60亿美元的包括内脏在内的猪肉产品，其中超过一半来自欧盟国家。中国从欧盟进口的猪肉产品中，包括猪耳朵、猪鼻子和猪脚等在欧洲不受青睐的部位。分析人士说，向中国出口这些部位有助于提高整猪的价值，为欧洲提供了一个“宝贵且重要”的市场，终止这些订单将导致欧洲猪肉业界出现巨大业务损失。	2024/6/18 9:26:45
	库存见底需求回暖功率半导体景气度攀升	2024/6/18 8:55:59
	同质化问题突出，光伏产业进入新一轮调整期	2024/6/18 8:48:29
	“涨”声四起！多家晶圆厂传出重要信号。（1）晶圆代工行业最先传出涨价信号的是台积电。传：将针对3nm、5nm先进制程和先进封装执行价格调涨。其中，台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上，而先进封装明年年度报价涨幅在10%—20%。同时，台积电5nm节点也持续接获AI半导体订单，产能利用率同样维持高位。（2）国内晶圆代工龙头之一的688347华虹半导体晶圆厂目前利用率也已超100%，预计在今年下半年可能会将晶圆价格上调10%。（3）今年以来功率半导体厂商集体涨价。其中，三联盛全系列产品上调10%—20%、蓝彩电子全系列产品上调10%—18%、高格芯微全线产品上调10%—20%、300623捷捷微电Trench MOS上调5%—10%。（5）从存储板块来看，第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13%—18%，NAND Flash合约价季涨幅同步上修至15%—20%。（6）产能利用率：688981中芯国际一季度产能利用率为80.8%，环比提升4个百分点。688347华虹公司一季产能利用率更是达到91.7%，环比增加7.6个百分点。	2024/6/18 8:24:08
	低空经济发展加速碳纤维行业迎增量市场。（1）单台eVTOL（电动垂直起降飞行器）对碳纤维的需求为100公斤至400公斤。（2）2023年，我国碳纤维运行产能为14.08万吨，比上年增长25.7%。进入2024年，国内碳纤维产能持续增长。据百川盈孚统计，今年一季度国内碳纤维新增产能6800吨/年，同比增长33.4%，环比增长5.66%。	2024/6/18 7:53:29
	6月以来，东北地区水泥价格节节攀升，一度突破400元/吨，领涨全国市场。严格执行错峰生产是当地水泥价格走高的重要原因。此外，前期价格较低触发成本线，在需求回暖的背景下，水泥价格触底反弹。	2024/6/18 7:49:37
	金价越涨，01929周大福们越难？（1）金价过快的上涨，让周大福在2024财年的黄金借贷合约中出现了亏损。（2）所谓黄金借贷合约，简单说就是周大福向银行借贷黄金用于生产，并以约定偿还时的金价进行偿还。这期间，如果金价下跌就能盈利，如果上涨则亏损。本来是一种应对金价波动的对冲方法。	2024/6/15 17:03:32
	5月末我国黄金储备为7280万盎司，与4月末持平。这是我国央行在连续第18个月增加黄金储备后，首次暂停增持。（1）截至2024年4月末，我国央行黄金储备报7280万盎司，较3月末仅增加6万盎司，而3月增加16万盎司。（2）世界黄金协会近日发布的报告也显示，4月各国央行的黄金总购买量为36吨，较3月的39吨环比下降3吨。而与一季度全球央行总计购买290吨，与月均96.7吨的数据相比，4月全球央行增持黄金的动力显然有明显下降。	2024/6/15 16:56:14
	近期多地上线药品比价平台。（1）陕西在多地也上线了定点药店药品比价系统。深圳医保在2023年12月也上线了比价等功能	2024/6/14 11:12:34
	美针对中国的《生物安全法案》搁浅，美媒：大选前可能无法做出决定	2024/6/14 8:31:17
	昨晚美国《生物安全法案》编号为H.R.8333的提案在纳入美国2025年度的NDAA法案（H.R.8070《2025财政年度军人生活质量改善和国防授权法案》）清单过程中受阻，市场传言称这意味着该法案已经技术性流产。（1）603259药明康德回复：将《生物安全法案》加入2025国防授权法案的修正案未能获得众议院规则委员会的批准，因此《生物安全法案》目前不会进入众议院的2025国防授权法案的立法议程，其后续立法路径仍有待明确。公司将继续密切观察相关的立法进展。	2024/6/12 22:05:49
	6月12日，欧盟委员会发布关于对华电动汽车反补贴调查的初裁披露，拟对进口自中国的电动汽车征收反补贴税。（1）加征关税的额度分为三类：对002594比亚迪、吉利、600104上汽集团三家被抽样的中国生产商分别征收17.4%、20%、38.1%的关税；对其它参与调查但未抽样的中国纯电动汽车生产商缴纳21%关税；对中国其他不配合调查的纯电动汽车生产商缴纳38.1%的关税。此外，进口自中国的特斯拉汽车可能适用单独的税率。（2）如无法与中方达成解决方案，加征关税将于7月4日左右实施。	2024/6/12 21:56:48
	央行召开保障性住房再贷款工作推进会，调研推广前期租赁住房贷款支持计划试点经验，部署保障性住房再贷款推进工作。（1）设立保障性住房再贷款，鼓励引导金融机构按照市场化、法治化原则，支持地方国有企业以合理价格收购已建成存量商品房用作保障性住房配售或租赁	2024/6/12 21:54:20
	金、银、铜价格高位巨震 “超级大宗周期”成色存疑。（1）目前LME铜库存增至8个多月新高，上期所沪铜库存增至4年多新高，显著缓解了此前因可交割货源不足导致的逼仓风险	2024/6/12 8:02:00
	今年1至5月，全国铁路完成固定资产投资2284.7亿元，同比增长10.8%	2024/6/12 7:32:57
	《商务部等9部门关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》	2024/6/12 7:32:27
	半导体的涨价潮来了！	2024/6/9 12:30:11
	国产葡萄酒崩了：（1）2023年，全国规模以上葡萄酒企业产量14.3万千升，同比下降33.18%，距离2012年巅峰的138万千升更是减少了近90%。（2）去年全国规模以上葡萄酒企业总销售收入只有90.9亿元，相比2016年464.54亿元的高点下降了80%。（3）更惨的是利润，去年规模以上企业的利润总额仅为2.2亿元，创下历史最低，相较2015年52亿元的高点已经跌没了95%。（4）2023年国内葡萄酒规模以上企业的数量减少15家至104家，相比于2017年高峰时的244家减少了57%。	2024/6/8 21:06:06
	李强6月7日主持召开国务院常务会议，研究促进创业投资高质量发展的政策举措，听取关于当前房地产市场形势和下一步构建房地产发展新模式有关工作考虑的汇报，审议通过《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》和《国务院关于实施〈中华人民共和国公司法〉注册资本登记管理制度的规定（草案）》，讨论《中华人民共和国突发公共卫生事件应对法（草案）》。	2024/6/8 20:01:48
	2024年4月中旬以来，国内1#锑锭市场连续上涨。截至6月6日，1#锑锭均价为14.68万/吨，短短2个月时间内，累计涨幅达到60%以上，最新均价已创历史新高	2024/6/8 19:46:27
	十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》。实施七大行动，聚焦城市公交车电动化替代、老旧营运柴油货车淘汰更新等，有序推进行业绿色低碳转型。	2024/6/8 19:28:03
	国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》。从加强医改组织领导、深入推广三明医改经验、进一步完善医疗卫生服务体系、推动公立医院高质量发展、促进完善多层次医疗保障体系、深化药品领域改革创新、统筹推进其他重点改革等7个方面提出22条具体内容，聚焦医保、医疗、医药协同发展和治理	2024/6/7 8:21:49
	5月销售各类挖掘机17824台，同比增长6.04%，其中国内8518台，同比增长29.2%；出口9306台，同比下降8.92%。（1）2024年1-5月，共销售挖掘机86610台，同比下降6.92%；其中国内45746台，同比增长1.81%；出口40864台，同比下降15.1%。（2）今年以来，国内挖掘机销量已连续三个月同比正增长。	2024/6/7 7:45:18
	美国财政部长耶伦警告：在金融领域使用人工智能存在“重大风险”	2024/6/6 8:41:47
	净利润方面，一季度商业银行累计实现净利润6723亿元，同比增长0.7%。其中，国有大行、股份行、城商行、民营银行、农商行、外资行分别为-4.57%、1.13%、4.04%、6.25%、15.5%、31.34%，国有大行成为唯一负增长的银行类型。（1）一季度商业银行净息差为1.54%，较2023年四季度的1.69%下滑15个基点，再创历史新低。	2024/6/6 8:36:01
	6月4日，工信部等四部门公布首批进入智能网联汽车准入和上路通行试点联合体。联合体由包括比亚迪、长安汽车在内的9家车企和相关的9家使用主体构成。相关准入和试点将在北京、上海、深圳等7个城市展开，试点产品覆盖乘用车、客车以及货车三大类	2024/6/5 8:11:37
	苹果降价国产手机提价，“背道而驰”合乎情理。（1）最近，苹果公司借势“电商618大战”，在国内掀起了一波史上最猛的降价潮，相关产品在多个电商平台最高降幅达2300元。另一边，近期部分国产安卓新手机价格相较以往有小幅上调。（2）iPhone系列毛利率属全行业最高，本身就存在较大的降价空间。2023年，苹果iPhone、iPad等产品毛利率达36.5%，更早之前的2009年，其毛利率更是高达57.7%。	2024/6/4 8:31:45
	“挖掘机指数”活跃展现各地基建热度。（1）今年4月销售各类挖掘机18822台，同比增长0.27%。机构预测，5月国内挖掘机销量有望连续3个月实现正增长。	2024/6/4 8:23:12
	碳纤维：（1）经历了前几年供不应求、价格上涨的大好行情后，2023年碳纤维行业开始进入调整期。一批新产能陆续释放，市场竞争加剧，导致产品价格下行，尤其是大丝束碳纤维价格下跌明显，使得2023年碳纤维上市公司业绩普遍承压。（2）《2023年全球碳纤维复合材料市场报告》显示，2023年，我国碳纤维运行产能为14.08万吨，比上年增长25.7%，但需求量比上年的7.44万吨下降了7.2%。（3）2023年6月，国内碳纤维库存整体保持低位，但进入下半年库存迅速上升，由6月的4000吨左右增至年末的1.2万吨左右。产品累库、销售不畅，使得2023年碳纤维市场呈现单边下跌走势，价格由年初的约160元/千克跌至年末的100元/千克，产品毛利率大幅回落，导致企业业绩承压。（4）今年一季度，国内碳纤维新增产能6800吨/年，同比增长33.4%，环比增长5.66%。（5）今年，4月19日，688295中复神鹰3万吨/年高性能碳纤维建设项目举行开工仪式。该项目总投资约60亿元。此外，300699光威复材包头碳纤维项目建设已进入投产前的准备阶段，预计今年上半年投产；300777中简科技三期项目第三条碳纤维生产线正在建设中；000420吉林化纤集团正在推进1.5万吨/年高性能碳纤维项目；600688上海石化6000吨/年碳纤维项目预计今年投产。	2024/6/4 8:11:39
	1.54%——今年一季度，商业银行净息差再探新低，环比去年四季度下行15个基点	2024/6/3 7:55:32
	全固态电池：预计2027年可实现小规模示范装车，2030年实现大规模量产装车。（1）从产业化角度来讲，全固态电池的关键挑战是商品化属性不足，成本过高，制作条件严苛。目前固态电池成本远高于液态电池，仍不具备商品属性。固态电解质目前制备条件苛刻，工艺难度大，用到的部分原材料价格较高。同时，全固态电池对生产工艺、成本和质量控制也提出了更严苛的要求。	2024/6/1 13:58:11
	央企将“一企一策”制定设备更新工作方案，一批能耗高、排放大、效率低、安全隐患大的设备将尽快更新改造。各地也纷纷明确国企大规模设备更新路线图。（1）未来四年有望推动年均2500亿元以上的设备投资增量	2024/6/1 11:16:40
	《2024—2025年节能降碳行动方案》，交通运输节能降碳行动提出，逐步取消各地新能源汽车购买限制	2024/5/31 9:00:05
	“一箱难求”局面再现集装箱运价单月飙涨50%	2024/5/31 8:54:45
	国家疾控局等十部门近日联合印发《全国疾病预防控制行动方案（2024—2025年）》，提出包括新冠等急性呼吸道传染病防控行动、重点急性传染病防控行动、重点公共卫生干预行动等十大具体行动方案	2024/5/31 7:52:09
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